Pénurie de composants, envolée des prix : les équipementiers sous tension

• 84% des répondants impactés par des problèmes d’approvisionnement de composants ou d’alliages

- 43% sont directement impactés,

- 41% sont indirectement impactés (ruptures de livraisons fournisseurs ou arrêts de

commandes clients)

• 92% subissent des retards de livraison (pour 50%, des retards compris entre 1 et 6 mois)

• 52% subissent une augmentation des prix d’achat (pour 37% d’entre eux, augmentation comprise entre 10 et 25% et pour 16% supérieur à 25%).

• Pour plus de 2 répondants sur 3, les pénuries s’aggravent.

• Conséquences des pénuries, citées par les répondants :

- Rupture de la chaîne d’approvisionnement (83%), arrêt de chaines de production (58%), baisse de l’activité (54%), annulation ou report de commandes des clients constructeurs (38%), mise en activité partielle de salariés (29%), fermeture temporaire de sites de production en Europe (13%), fermeture temporaire de sites de production en France (13%).

L’industrie automobile est confrontée à une pénurie inédite par son ampleur, de composants électroniques, et notamment de semi-conducteurs. La production de véhicules en est directement impactée, et ce dans le monde entier. Conséquence directe de cette pénurie, 1 million de véhicules ne seront pas produits au premier trimestre 2021.

Si la pénurie des semi-conducteurs bouleverse à elle seule l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, d’autres composants tout autant essentiels sont à l’heure actuelle de plus en plus compliqués à obtenir sur des marchés bouleversés par les conséquences de la pandémie : de nouvelles tensions sont en effet observées sur l’acier et les matériaux plastiques.

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Ces différentes pénuries menacent de paralyser la production automobile et pèsent directement sur les équipementiers. La FIEV s’inquiète ainsi de cette déstabilisation de l’activité qui pourraient freiner la reprise, et donc menacer des emplois sur les sites français.

Pour les observateurs, la situation, certes évolutive selon les marchés et les activités, mais qui empire à l’heure actuelle, devrait se poursuivre jusqu’en 2022 dans le meilleur des scénarios. IHS Markit prévoit ainsi un pic au deuxième trimestre 2021.

Pour évaluer plus précisément les conséquences de cette situation, la FIEV a interrogé l’ensemble de ses adhérents. Le constat est sans appel, la grande majorité est impactée par ces pénuries. 84% des répondants déclarent être impactés par des problèmes d’approvisionnement de composants ou d’alliages :

• 43% sont directement impactés,
• 41% sont indirectement impactés (à la suite d’arrêts de production chez leurs clients constructeurs ou de ruptures de livraisons fournisseurs).
• 92 % de ces derniers font état de retards de livraisons, compris entre un et six mois pour 50% d’entre eux.

Les tensions en matière d’approvisionnement, de transport et de logistique engendrent une augmentation des prix d’achat (déclarée par plus de la moitié des répondants : entre 10% et 25% d’augmentation pour 37% d’entre eux, et entre 25% et 50% d’augmentation pour 16% d’entre eux.) Ces pénuries ont différentes conséquences sur l’activité des équipementiers, selon leur activité ou leur position sur la supply-chain, mais au global, elles déstabilisent l’ensemble de l’appareil industriel jusqu’à engendrer l’arrêt de certaines lignes de production.

Des solutions à identifier : la nécessité d’une concertation apaisée au sein de la filière En publiant les résultats de cette enquête menée auprès de ses adhérents, la FIEV souhaite alerter sur l’aggravation des pénuries et de leur impact sur l’ensemble de la filière automobile, en particulier sur l’activité des équipementiers.

Si la FIEV comprend que cette situation puisse tendre les relations clients-fournisseurs au sein de la filière, elle souhaite rappeler, que tous les acteurs ont récemment renouvelé leur attachement, par la signature de la Charte d’engagement sur les relations entre clients et fournisseurs et le Code de Performance et de Bonnes Pratiques, à un dialogue constructif et objectif comme principe de coopération et de gestion des problématiques.

La FIEV souhaite que la gestion des différentes pénuries repose sur la recherche conjointe, entre les constructeurs et les équipementiers, de solutions équilibrées.