Japon : l’IAM progresse mais les constructeurs continuent de tenir la barre

L’âge croissant du parc (plus de 9 ans) devient très favorable à l’IAM. Toutefois, près de 60 % des opérations d’entretien et de réparation transitent encore par les concessions, un ratio sans équivalent en Occident. Les réseaux de réparation toutes marques progressent, alimentés parfois par des distributeurs comme SPK Corporation, adhérent Nexus fort de plus d’un millier de grossistes, ou Empire Motor, mais sans logique de conquête frontale. En 2025, ils capteraient 30 à 35 % du marché hors garantie, principalement sur l’entretien courant, la mécanique générale et la carrosserie hors assurance.

Des enseignes comme Yellow Hat ou encore Autobacs Seven renforcent leur maillage, souvent via des modèles hybrides associant centre auto, atelier et services digitaux. Mais la concentration reste limitée : le marché japonais privilégie les alliances locales, adossées à des grossistes régionaux ou à des plateformes technologiques, plutôt que des fran-chises nationales intégrées.

Désormais, plus de 50 % des ateliers indépendants urbains utilisent des outils cloud de gestion atelier, de devis digitalisés et de prise de rendez-vous en ligne. Cette mutation réduit l’écart perçu avec les concessions, historiquement très structurées sur le plan IT. Assureurs et flottes poussent également à cette standardisation, favorisant les réseaux capables de garantir traçabilité, délais et conformité réglementaire.

La carrosserie représente à elle seule près de 4 000 Mds de yens (21,7 Md€). Les indépendants y gagnent du terrain, notamment sur le reconditionnement VO, la réparation rapide et le vitrage. La pression sur les coûts, combinée à l’augmentation du prix des pièces (ADAS, optiques, vitrages complexes), ouvre des opportunités aux réseaux non constructeurs, mieux positionnés sur les véhicules de plus de 5 ans.

Avec plus de 45 % des ventes de véhicules neufs en mode hybride ou électrique, la montée en compétences devient forcément un facteur clé de sélection. Seuls les réseaux ayant investi dans la formation haute tension, le diagnostic avancé et les équipements spécifiques peuvent capter ce flux. Résultat : le marché se segmente entre acteurs technologiquement armés et ateliers cantonnés au thermique ancien.