Pneumatiques : la valeur résiste, le volume dévisse

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Syndicat du Pneu

Verdict sans appel des chiffres sell-in Europool (des manufacturiers aux distributeurs) : avec 30,6 millions de pneus écoulés en 2025, le marché du remplacement TC4 (Tourisme, Camionnette, 4x4) accuse un repli de 4,4 % sur un an pour 2025. Les chiffres sell-out (ventes aux utilisateurs finaux) du Syndicat du Pneu avec GfK montrent des volumes mesurés s'établissant à 21,9 millions de pneus TC4 (- 2,7 %). Un coup de frein qui doit tout à une conjoncture où la mobilité est devenue une variable d’ajustement pour les conducteurs. Le kilométrage annuel moyen a fondu, passant de 12 840 km en 2016 à 11 600 km aujourd’hui. Moins de roulage, moins d’usure, et un report évident du remplacement des pneumatiques face à l’explosion des coûts du logement (28 % du budget) et de l’énergie. « Le phénomène de report d’achat est devenu systémique. Un mois de décalage dans le changement de ses gommes, c'est 2 % de marché en moins (sur quatre ans pour 48 000 km). Les automobilistes ont engendré une perte sèche de 6 % sur l'année », rapporte Dominique Stempfel, président du Syndicat du Pneu.

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Deux pôles opposés s’affrontent désormais, entre le Premium avec 50 % de part de marché (- 12 points en dix ans), porté désormais par les pics saisonniers de la loi Montagne, et un explosif Budget (21 % du marché), doublant son poids en cinq ans, soit une « vraie polarisation du marché », lance Régis Audugé, directeur général du Syndicat du Pneu. Pour la première fois, le Budget supplante les marques B (19 %). En centre auto, les volumes de ces pneus aux petits prix ont ainsi été multipliés par quatre ! 

Ensuite, avec 42 % de part de marché, le Quatre Saisons devient « la référence standard », lance Régis Audugé, au détriment du pneu Été. Le pneu Hiver est bien calé dans une niche climatique. Les ventes du 4S ont été multipliées par neuf en centre auto depuis 2016. Désormais, plus d'un pneu sur deux vendus en France porte le marquage 3PMSF. Le segment SUV/4x4, bien que marquant le pas en 2025 (- 0,6 %), reste le moteur de croissance à long terme, avec un volume quasi doublé en moins de dix ans. C’est ici que la bataille de la valeur se joue, même si l’on observe une saturation des prix sur ces grandes dimensions.

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Depuis 2021, le chiffre d’affaires du secteur ne repose plus sur la quantité d’enveloppes vendues, mais sur un mix produits de plus en plus onéreux, explique le Syndicat du Pneu. Si le sell-out enregistre une baisse de 2,7 % en volume, il ne baisse que de 1,7 % en valeur. Cette résistance relative s’explique par la montée en gamme forcée du parc roulant : les pneus de 17'' et plus, portés par le segment SUV, tirent mathématiquement le panier moyen vers le haut, compensant en partie l'érosion du volume.

Enfin, autre évolution notable avec le positionnement des centres autos grimpant à 33 % de part de marché, soutenus par leur offre Budget. Les pneumaticiens reprennent des couleurs, portés par leur expertise sur le segment Camionnettes. Les pure-players marquent le pas avec une chute de 10,3 % en volume. La croissance du digital semble avoir atteint un plafond de verre, autour d'un tiers des ventes totales de pneumatiques.

Côté Industriel, le marché est plus stable mais tout aussi tendu. Le neuf décline légèrement (- 0,2 %), tandis que le rechapage grappille du terrain (+ 0,8 %). Une tendance portée par des impératifs économiques, mais aussi par une pression RSE croissante dans les flottes. Ici, l’inflation a été plus durable que sur le TC4, maintenant un chiffre d’affaires positif pour les spécialistes malgré des volumes atones.