Pneumatique : un marché essouflé mais toujours en mouvements

Le marché du pneumatique se stabilise sans repartir. Au premier semestre 2026, le TC4 recule de 0,2 % en sell-in et de 0,9 % en sell-out. Après le rebond de 2024, les volumes se tassent. Pour le Syndicat du Pneu, le marché reste solide, mais la croissance n'est plus au rendez-vous. Le premier signe de calage vient d'un segment jusqu'ici moteur. Le 4x4/SUV, longtemps en progression de 4 à 5 %, décroche de 8 à 9 % en sell-out selon les canaux. La baisse générale tient d'abord aux transferts de parts de marché entre distributeurs, souligne le syndicat. Car la physionomie des gammes évolue. En tourisme, le budget perd 0,3 point, le premium progresse, et entre les deux, le tradebrand, cette marque de distributeur fabriquée en Europe, avance. La taxation européenne des pneus chinois, annoncée en fin de semestre, a nourri les anticipations de stockage. Dans le même temps, la hausse du transport depuis la Chine rogne l'avantage prix du budget importé. Le marché reste très polarisé. Comptez 134 € en premium contre 65 € en budget, soit plus du double. Avec la hausse des coûts de fabrication, une nouvelle détente des prix paraît peu probable à court terme.

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Seul le Tourisme est en légère hausse en valeur (+0,7 %) : l’effet mix/prix est visible, les volumes reculent et la valeur est en légère hausse. Le 4x4 SUV décroche fortement en valeur (-9,2 %) en cohérence avec la chute de volumes constatée (-8,9%). La Camionnette reste quasi stable (-0,6 %). Décomposition en euros au S1 2026 : le 4x4 SUV perd environ 9,3 M€, le Tourisme gagne environ 6,2 M€, la Camionnette perd environ 0,8 M€ soit un total d'environ -3,4 M€. Le SUV explique donc à lui seul plus que la totalité du recul en valeur.

Lire l'interview de Régis Audugé, Syndicat du Pneu : « Jusqu’où les distributeurs pourront-ils répercuter les hausses sans sacrifier leurs marges ? »

La bascule technologique se rapproche. Le 4 saisons représente 46 % des volumes tourisme, contre 49 % pour l'été. Trois points seulement séparent les deux. L'équilibre pourrait être atteint dès le second semestre. À prix désormais comparable, le 4 saisons séduit par l'usage : un seul train de pneus toute l'année. Le pneu hiver reste une niche, dépendante de la météo. 

La recomposition se joue dans les canaux. Les pure players sont les seuls à progresser. Sur le tourisme, ils pèsent environ 21 % du marché et captent le 4 saisons comme le budget. Sur ce dernier, ils concentrent 36,7 % des volumes, contre 25,4 % pour les centres-auto et 17,7 % pour les pneumaticiens. Plus le client compare, plus le prix pèse dans l'arbitrage. À l'inverse, centres-auto et pneumaticiens reculent sur la plupart des segments. Pour le Syndicat du Pneu, l'enjeu n'est plus seulement la bataille entre marques, mais la captation du client, du canal de vente et de la valeur dans la chaîne.

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La dynamique diffère en PL. La hausse des coûts logistiques des pneus chinois redonne de l'air aux marques européennes et favorise leur retour dans les approvisionnements des distributeurs. Le marché illustre un phénomène absent du TC4 : un sell-in qui se gonfle quand le sell-out se contracte. Cette situation traduit un ajustement des stocks et des sources d'approvisionnement face aux nouvelles conditions économiques et géopolitiques. Mais la progression amont ne se retrouve pas en aval. Le sell-out chute de 6,2 % sur le premier semestre, en phase avec la contraction du transport routier français, dont le fret s'est replié de 1,1 % au premier trimestre 2026.

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