Marché VN 2025 : année de récession et de transition

Image

Source : Mobilians/ Dataneo

Le couperet est tombé dans le dernier baromètre Mobilians/Dataneo pour le marché des véhicules particuliers neufs (VPN). Avec 1 632 156 immatriculations, 2025 signe la quatrième pire performance depuis 1972. Si le recul par rapport à 2024 est limité à 5 % (4,6 % à jours ouvrés comparables), la comparaison avec 2019, année de référence, est sans appel : le marché a abandonné 26,3 % de son volume en cinq ans. Le premier semestre s’est soldé par un repli sévère de presque 8 %. La tendance s’est toutefois stabilisée en fin d’année (- 1,7 % au T3 et - 1,6 % au T4), une résistance que l’on doit en grande partie aux livraisons liées au leasing social. En décembre, le marché a toutefois accusé une nouvelle baisse de 5,8 % avec 172 927 unités. C’est sans doute l'indicateur le plus alarmant de ce bilan annuel : la part de marché des particuliers est tombée à un plancher historique de 45,9 %. Laminés par l’inflation des prix et le durcissement fiscal (malus), les ménages se détournent massivement du neuf. À l'inverse, les loueurs de courte durée (LCD) ont joué les amortisseurs avec une part record de 11,9 %, dopée par des anticipations sur l'évolution de la fiscalité.

Source : Mobilians/Dataneo

Image

L'année 2025 marque un tournant industriel et énergétique majeur. Pour la première fois dans l'histoire du marché français, l’hybride (HEV) devient la première énergie du pays, dépassant l'essence pour la première fois (- 32 %). Les hybrides représentent désormais plus de 50 % du marché total. Malgré une baisse de 11,8 % sur le canal des particuliers, le 100 % électrique atteint 20 % de part de marché globale (+ 12,5 %), soutenu par le BtoB et le leasing social. 
 

Image

Source : Mobilians/Dataneo

Renault tire profit de la transition énergétique, les autres piliers du marché français (Peugeot, Dacia) maintiennent leur position au classement mais accusent des replis de volumes significatifs. Cette érosion profite directement aux nouveaux entrants. Les marques chinoises, emmenées par MG, BYD et Leapmotor, affichent des progressions insolentes (jusqu'à + 979 % pour certains nouveaux entrants), s'installant durablement dans le paysage automobile hexagonal. Si les prévisions tablent sur un léger rebond technique à 1,68 million d'unités, la prudence reste de mise. Le marché demeure sous haute tension, suspendu aux arbitrages fiscaux pesant sur les flottes d'entreprise et à la capacité des réseaux à écouler de nouveaux modèles, comme la très attendue Clio VI, dans un contexte économique encore incertain.