Un business du freinage dynamique

Comme l’année précédente, l’élan du marché freinage a été freiné sur 2022 par les soubresauts de la chaîne logistique chinoise. Point noir : le sourcing des disques, dont la production est 100 % trustée par la Chine. « Dès 2021, nous avons surstocké pour sécuriser nos approvisionnements, notamment de l’usine de plaquettes que nous détenons en Chine. Nous avons fait en sorte d’être prioritaire notamment sur les disques. Cela a permis de passer les ruptures de supply chain », décrit Thibault Danieli, responsable produit freinage Bosch France & Benelux. Sur 2021, la rechange a vendu 6,8 millions jeux de plaquettes (- 15 % vs 2019) et 2,8 millions de disques (- 30 %).

Encore loin des performances 2019, mais 2022 (dont les chiffres ne sont pas encore disponibles) devrait contribuer à boucher le « trou d’air » avec des hausses attendues autour de 3-4 % en plaquettes et 5-6 % pour les disques. Une tendance positive donc. « Nos trois marques ont progressé sur nos clients historiques, prouvant que la dynamique est bonne », estime Pierre Ecorchon, chef de produits France DRiV (Ferodo/Jurid/Champion). Même optimisme chez TMD Friction (Textar/Bendix/Mintex) qui annonce sur 2022 des progressions à deux chiffres « grâce à l’élargissement en continu des gammes (500 références par an), à l’effort de stockage et à l’acquisition de nouveaux clients », détaille Jean-René Ricord, le directeur commercial France du spécialiste du freinage. Et si la marque Bendix (relancée en 2021) a bien contribué à ces performances, « le premium avec Textar progresse de manière inédite, malgré la pression sur le pouvoir d’achat ». Sur ce créneau haut de gamme, Brembo annonce pour sa part + 12 % sur 2022 en volumes et + 18,5 % en valeur pour la France. Challenger sur le marché avec le lancement en 2022 en Europe d’Advics, sa marque dédiée freinage, Aisin s’affiche à + 11,5 % en 2022 sur l’Europe et + 10 % en France. « Nous avons énormément élargi notre offre, augmenté la couverture en plaquettes (95 %) et lancé une gamme – encore courte – de disques », justifie Bérenger Léonard, directeur senior de la stratégie marché après-vente d’Aisin.

Sur le premier trimestre de cette année, le trend est bon. « Malgré un parc et un kilométrage qui n’augmentent pas, des facteurs intrinsèques font que ce marché va continuer de croître, et notamment la montée en puissance du remplacement des disques. C’est une bonne nouvelle, car on estime que 40 % des véhicules roulent avec des disques hors côte… comme il y a dix ans », remarque Pierre Ecorchon. De 2,6 pour 1, le ratio jeu de plaquettes/jeu de disques est passé à 2,3 fin 2021, proche de l’objectif. Explication : la généralisation des disques ventilés ayant des tolérances d’usure plus faible que les disques pleins (plus de remplacement).

Reste à voir comment les équipementiers vont se positionner face à la montée des MDD qui commence à leur faire de l’ombre sur la famille.