[TOP 100] 2020-2021 : Reprise d’élan pour les distributeurs

Image

Le business est resté étale au global malgré une bonne moitié de nos classés qui a perdu du business sur l’exercice, une vingtaine affichant une progression de plus de 5 % et douze qui surpeforment avec une croissance à deux chiffres. Belle performance sur un marché 2020 annoncé à - 7 % par la Feda . Reste 2021. Après six mois d’exercice, l’année s’annonce super-porteuse et augure un millésime dépassant même l’année 2019. Si globalement, sur cette période, nos habituels acheteurs frénétiques ont laissé le carnet de chèques dans le tiroir, ils ont beaucoup mobilisé leur temps sur l’optimisation de leurs structures.

Disparités régionales

Confiner ou pas : la décision difficile à prendre aura orienté le business sur 2020… Mais finalement, les choses ne se sont pas avérées si simples que cela. Aurilis Group/Flauraud a payé le prix – tout de même 20 M€ perdus – de sa décision de fermer durant le premier confinement (mars à mai 2020) pour « protéger les salariés ». La filiale rechange indépendante du groupe Emil Frey y laisse sa 2e place au classement, gagnée avec son CA 2019 dépassant les 100 M€. Il est doublé par Leroy Accessoires Distribution qui a seulement fermé deux semaines ses sites avant de rouvrir. Ce n’est pas l’explication unique que donne Jean-François Leroy sur sa progression remarquable de 2020 qui le fait grimper de cinq places au Top 100, mais bien l’intégration des trois entrepôts Safa rachetés en 2018. Dans ce Top 3, le cas d’école IDLP qui n’a pas tergiversé pour assumer « quel que soit le prix » d’être lié aux professions essentielles de la maintenance auto. Et s’il annonce au global un recul de 6,7 %, les performances ont été très différentes selon les régions couvertes par cet acteur aujourd’hui quasi national. PACA et Ile-de-France, premiers reconfinés de la deuxième vague, ont sans doute plus souffert qu’un Ouest Injection hyperactif dans l’Ouest. Le leader des indépendants a continué d’avancer en rachetant PLVL, septième plateforme sous le nom PAP Est , en ouvrant son septième site Ouest Injection à Cholet (49), et à Fresnes (94) et Grigny (91) des locaux à même de désengorger la plateforme centrale du groupe.

Configuration de reconquête

De façon générale, les acteurs de la rechange indépendante ont plus été dans la réaction que dans leur habituelle action. Ils ont peu fait jouer la croissance externe. Quelques exceptions, comme Ferron qui s’offre le distributeur Guhur (56), Durand Services qui s’installe en Savoie, Vincent Olives le site périgourdin Rafaillac en 2021 malgré un bilan 2020 dans le rouge ou encore Francis Teillet avec RCA à Cholet (49) en juillet 2021, SIAB ouvrant son sixième magasin. En revanche, nombreux ont investi dans des créations pour poursuivre leur extension de maillage. Tel Ragot (Barrault) qui poursuit son extension géographique (Ain, Var, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir) et la densification des territoires déjà abordés sur la Gironde (+ 5 sites), l’Isère et la Savoie qui gagne chacun un site. Ou encore le groupe Rondeau qui affiche une progression de 10 % « via l’intégration d’une organisation plateforme sur le site des Herbiers (85) ». APA Carmoine annonce une nouvelle agence à Ancenis (44) et Guiproman un site PR à Saint-Maximin (83) et un déménagement. La période a, de fait, été l’occasion pour nombre de patrons de « se refaire une beauté », d’agrandir en poussant les murs ou en relocalisant certains de leurs sites. Ainsi, Fradis a gonflé de 1 000 m2 son site de Goussainville (94) et rénové tous ses magasins sur le modèle « Big Bang » d’Autodistribution. Formule Pièces Auto a fait gagner 1 000 m2 à l’entrepôt de Savigneux (42)… En clair, nos champions se sont mis en ordre de marche, si ce n’est pour 2021, au moins pour être d’attaque en 2022, que les analystes économiques promettent exceptionnelle.

Caroline Ridet

Retrouvez le TOP 100 Zepros 2021 en version numérique

Contre toute attente, l’écosystème de la pièce de rechange indépendante ne s’est pas écroulé en 2020, année aux deux confinements, synonymes de véhicules majoritairement consignés au parking ! Les champions de ce Top 100 ont cumulé 2,401 Md€, contre 2,443 Md€ en 2019. Autant dire que le 0,18 % de recul ne compte pas et que l’on peut parler du « miracle » d’une année finalement étale rattrapée par la spectaculaire saison printemps-été. Trente distributeurs affichent un business au-dessus du CA moyen, qui s’établit logiquement cette année encore à 24,1 M€. Reste que l’important revers enregistré par Flauraud a bougé le curseur du Top 3, qui capte 16 % du CA cumulé par nos 100 champions. Soit 4 points perdus comparé à 2018, dernière année durant laquelle le distributeur a affiché 118 M€ avant de sor- tir définitivement du classement. Le Top 10 s’octroie 37 % du total.